Облигации
Еврооблигации ПАО «ММК» :
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в 2002–2003 гг. осуществил два выпуска еврооблигаций объемом 100 млн. EUR сроком на 3 года и 300 млн. USD сроком на 5 лет. Ведущим менеджером дебютного выпуска еврооблигаций выступил Deutsche Bank, финансовыми консультантами – ООО ИК «ММК-Финанс» и ПАО «РОСБАНК». Ведущими менеджерами еврооблигаций ПАО «ММК» на 300 млн. USD выступили ABN Amro и UBS Investment Bank, основным платежным агентом – The Bank of New York, финансовыми консультантами – ООО ИК «ММК-Финанс» и ПАО «РОСБАНК».
В настоящий момент все выпуски еврооблигаций ПАО «ММК» погашены.
13 июня 2019 года Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» разместило пятилетние гарантированные еврооблигации на сумму 500 млн долларов США под 4,375% годовых с полугодовыми выплатами.
Regulation S notes ISIN: XS1843434959, Rule 144A notes ISIN: US553142AA88.
Ведущие организаторы и совместные букраннеры выпуска: Citi, J.P. Morgan и Société Générale.
Эмитент еврооблигаций: компания MMK International Capital D.A.C., Ирландия.
Доверительным управляющим и основным платежным агентом выпуска назначен Citibank N . A . Ценным бумагам присвоены рейтинги “BBB” от рейтингового агентства Fitch Ratings Limited и “Baa2” от Moody’s Investors Service Ltd.
Корпоративные рублевые облигации ПАО «ММК» :
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в 2000-2003 гг. осуществил 17 выпусков корпоративных рублёвых облигаций на общую сумму 2,9 млрд. рублей. Андеррайтерами облигационной программы выступили ООО ИК «ММК-Финанс» и ПАО «РОСБАНК». В настоящий момент выпуски корпоративных рублевых облигаций ПАО «ММК» серий 01–17 погашены.
Советом директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в августе 2012 г. принято решение о размещении корпоративных рублёвых облигаций ПАО «ММК» серии 18, 19 и 20. В октябре 2012 г. ФСФР России была осуществлена государственная регистрация выпусков ценных бумаг. Финансовыми организациями, оказывающими ПАО «ММК» услуги по размещению корпоративных рублёвых облигаций, выступили ООО ИК «ММК-Финанс», ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и АО «ЮниКредит Банк». Общий объем зарегистрированной программы составил 20 млрд. рублей. В настоящий момент, выпусков данной программы в обращении нет.
Выпуск 18 серии – объем выпуска 5 млрд. рублей - погашен;
Выпуск 19 серии - объем выпуска 5 млрд. рублей - погашен;
Выпуск 20 серии - аннулирован.
Биржевые облигации ПАО «ММК» :
Советом директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в октябре 2009 г. принято решение о размещении биржевых облигаций ПАО «ММК» серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04 и БО-05. Финансовыми организациями, оказывающими ПАО «ММК» услуги по размещению биржевых облигаций, выступили ООО ИК «ММК-Финанс», ПАО «РОСБАНК», ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «Ренессанс Капитал – ФК». Общий объем зарегистрированной программы составил 33 млрд. рублей. В настоящий момент выпуски биржевых облигаций ПАО «ММК» серий БО-01 – БО-05 погашены.
Советом директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в феврале 2011 г. принято решение о размещении биржевых облигаций ПАО «ММК» серии БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13, БО-14 и БО-15. Финансовыми организациями, оказывающими ПАО «ММК» услуги по размещению биржевых облигаций, выступают ООО ИК «ММК-Финанс», ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и ПАО АКБ «Связь-Банк». Общий объем зарегистрированной программы составляет 50 млрд. рублей. В настоящий момент, выпусков данной программы в обращении нет.
Погашены следующие выпуски:
БО-06 – объем выпуска 5 млрд. рублей;
БО-07 – объем выпуска 5 млрд. рублей;
БО-08 – объем выпуска 5 млрд. рублей.
Кредитные рейтинги
| Дата присвоения рейтинга |
Наименование рейтинга | рейтинга |
изменений |
|---|---|---|---|
| 08 апреля 2019 | Fitch Ratings Ltd Eldon House 2 Eldon Street London EC2M 7UA Great Britain | BBB | Стабильный |
| 12 февраля 2019 | Moody's Investors Service Inc. 99, Church Street, New York 10007, USA | Baa2 | Стабильный |
| 10 декабря 2018 | Standard&Poor's Global Ratings, 20 Canada Square, Canary Wharf , London E14 5LH, England | BBB- | Стабильный |
Посмотреть шкалу рейтингов с пояснениями вы можете здесь
